После летних каникул дети вернулись в школу-интернат. Но за лето там произошли огромные изменения. Раньше в школе учились только неко и аниме. Теперь к ним присоединились демоны, дети-индиго, оборотны, метаморфы, а также обычные люди. Директор строго запретил пересекаться новичкам с неко и аниме. Но от судьбы не убежишь. Между учениками разгорелась дружба, а затем и любовь. Они начали тайно встречаться. Смогут ли продолжаться отношения учеников? Не заметит ли диретор их встречи? Их судьба в ваших руках.